A mediados del siglo XIX el marqués de Bradomín, noble gallego de vida cínica y turbulenta, que se decía a sí mismo feo, católico y sentimental, vive una apasionante aventura amorosa en medio de extrañas y peligrosas circunstancias con Concha, una mujer enferma con los días contados. Metido, sin querer, en una conspiración política, el marqués de Bradomín decide huir hacia México,llevando consigo a Concha. Pero ella muere en trágica circunstancia y él sigue solo y desesperado. EnMéxico continúa su cínica vida, hasta que conoce, rodeada de viejos ritos aztecas, a la Niña Chole, "laentretenida de un general". En esta aventura, el novelista español Valle Inclán, de cuyas sonatas arranca lapelícula, hace vivir al marqués de Bradomín y a Niña Chole en medio de un clima apasionado.