Sam Dawson (Sean Penn) tiene la edad mental de un niño de siete años. Trabaja en un Starbucks y está obsesionado con los Beatles. Sam tiene una hija fruto de su relación con una vagabunda que les abandonó tan pronto como tuvo ocasión. El nombre de su hija es Lucy Diamond (en homenaje a la famosa canción de los Beatles "Lucy in the sky with diamonds"), Sam la cría con todo el cariño y cuidado del que es capaz.

Pero cuando ella alcanza la edad de siete años, las limitaciones mentales de Sam comienzan a ser un problema en el colegio. La niña intencionadamente se autolimita para evitar parecer más lista que su padre. Pero el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su educación. De su defensa se encargará una prestigiosa abogada cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras conocer a Sam, descubrir el amor que siente por su hija y comprobar su determinación por defender sus derechos como padre.