Barcelona, años cuarenta. Dani, un chico que perdió a su padre en la guerra civil, pasa el verano vagabundeando por su barrio. Su vecina, doña Conxa, le pide que cuide de su marido, el Capitán Blay, que perdió la razón en la contienda.

Pronto, el capitán se embarca en una quijotesca cruzada: cerrar la fábrica de Dolç, cuya chimenea contamina a toda la vecindad. Ese verano Dani también se enamorará de la preciosa Susana, hija de un maqui anarquista, que yace en la cama con una tuberculosis crónica.

Pero la chica sólo vive para esperar el regreso de su padre, que se encuentra supuestamente en una misión secreta en Shanghai.