Santos Banderas, dictador de Sante Fe de Tierra Firme, vive rodeado de intrigantes y aduladores, pero lleva una vida vacía, solitaria y amargada. Santos Banderas sólo tiene una debilidad: su hija Manolita, que ha perdido la razón. Durante la festividad del Día de Difuntos, las fuerzas rebeldes criollas se han organizado y planean derrocar al tirano, sobre todo desde que éste desatara las iras del pueblo cuando ordenó el asesinato del hijo de un indígena y depositó sus restos, devorados por los cerdos, en un humilde saco que los rebeldes han convertido en un símbolo de la revolución.