El Gran César, nieto de Constantina Comesaña, reputada bruja gallega, pasea su espectáculo de "cine magia" por todo el territorio nacional, a bordo de un autobús que ha convertido en cómodo domicilio. Viaja también en compañía de su cuñada Pilar Esmeralda, que es, además, su amante. En uno de estos viajes recoge a una muchacha, de nombre Saga, que va a traer las más insólitas inquietudes a la aburrida pareja. Porque Saga es una hermosa y entrañable meiga de las muchas que pueblan los bosques gallegos.