En una Galicia ancestral don Rosendo, señor feudal, al no poder tener hijos con su esposa, hace madres a todas las mujeres atractivas que pueblan sus dominios. Sólo se le resiste Rosalía, una bella y joven doncella deseada por todos, a la que está dispuesto a conseguir aunque para ello tenga que acudir a conjuros. Y esto es lo que ocurre. En una noche de tormenta y oculto en un frondoso bosque, un sordomudo encuentra el cuerpo desangrado de una niña. Su sangre ha sido extraída por una malvada bruja con el objetivo de preparar un filtro de amor para que Rosalía caiga en brazos del hacendado.