Filipinas 1906. Trás la derrota de los españoles, el ejército norteamericano se ha asentado en Filipinas. El destacamento de la población de Mysang debe hacer frente a las huestes rebeldes del caudillo musulmán Alipang. Este envía "juramentados" para asesinar a los oficiales. El médico, teniente Canavan, se enfrentará a los "juramentados", a una epidemia de colera, a las insidias y traiciones de Datu, un jefecillo que finge ser aliado, y al ataque de los moros insurrectos.