En la ciudad de Mantua, durante el Renacimiento, la hermosa Annabella se reencuentra con su hermano Giovanni luego de diez años de separación. Los jóvenes no pueden evitar enamorarse y Annabella queda embarazada. Giovanni parte, y Annabella acepta la propuesta de matrimonio de su pretendiente Soranzo. Este noble descubrirá demasiado tarde que ha sido objeto de un engaño, y planeará sangrienta venganza...