Julian, un reprimido médico cuarentón, que vive aislado en Cuenca, intenta transformar a su enfermera Ana, una joven morena e introvertida, en la desinhibida Elena, la rubia mujer de su amigo de la infancia Pablo. Julián movido por unos excesivos celos, convierte este atípico triángulo amoroso en una violenta historia.