Willy es una orca alienada y agresivamente antisocial de casi 7 metros de longitud y unos 3000 kilos de peso. Jesse, por su parte, es un muchacho de 12 años que apenas mide metro y medio y pesa 43 kilos. El muchacho tiene varias cosas en común con Willy: carece de hogar, está abandonado y es muy poco cooperativo.